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2023年全球液晶電視麵板出貨量降10.6%,平均尺寸漲3寸
发布时间：2025-11-02 07:30:48 来源：蘭花交易網 作者：曆史
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根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《全球液晶TV麵板市場月度追蹤》報告，2023年，全球大尺寸液晶電視麵板出貨量為2.26億片，同比下降10.6%；出貨麵積達1.62億平方米，同比微幅增長0.7%。
出貨麵積呈現了與出貨量不同方向的趨勢線，這主要是由於大尺寸化的向上拉動造成的。全球液晶電視麵板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，全年平均尺寸上升到49.1英寸，較2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。
除了平均尺寸的裏程碑突破之外，回顧2023年，全球液晶電視麵板市場還有三個值得總結的顯著特點：
一、產能出清，十家大尺寸LCD麵板廠隻剩八家。中國大陸的BOE、CSOT、HKC三大工廠成為全球的絕對三強。中國大陸廠商的全年出貨量幾乎占到了全球市場近70%的份額。
二、麵板廠商的運營策略變得愈加成熟。中國麵板大廠的經營理念由之前的“生產導向、滿產滿銷”轉向“市場導向、以銷定產”。在從2023年2月起到9月的相當長的時間內，在終端市場需求並不旺盛的基本麵下，大尺寸電視的麵板價格單邊上行，處於絕對的賣方市場。全年來看，最終中國廠商按照“算好的帳”，悉數穩穩地實現了年初定下的不虧損目標。
三、麵板價格行情直接影響了電視委外代工市場的表現。2023年，全球電視終端市場依舊低迷，但是代工市場則逆勢增長了5.5%，且月度趨勢與電視麵板價格的走勢高度一致。2023年的這一波麵板價格上漲是“一盤明棋”，品牌商更傾向於通過外發代工和積極出貨來轉嫁成本風險，最終改變了電視品牌企業的代工策略和訂單節奏。全年，全球電視的委外加工比例為52.6%，比2022年上升了3.5個百分點。
區域格局：中國大陸廠商市占近七成，是市場供應調控的推動者
2023年，中國大陸液晶電視麵板廠的全年出貨總量達1.55億片，同比下降8.2%，跌幅小於大盤，占比達到68.7%，較2022年提升1.8個百分點，刷新曆史高值。
全球液晶電視麵板行業的話語權已經徹底地轉移到了中國大陸廠商。2023年大尺寸電視麵板價格大幅單邊上漲長達7個月，以及在2024年初的快速止跌企穩，就是話語權確立的體現之一。
在中國大陸麵板廠緊逼的巨大壓力之下，日韓係麵板廠的業務經營常年發生巨額虧損，因此隻能選擇逐步地斷臂退出。在SDC(三星顯示)的液晶電視麵板業務關閉之後，2023年，日韓係陣營僅由Sharp(夏普)和LGD（樂金顯示）組成，而LGD則靠產量減半運行的廣州工廠在支撐。
該陣營的全年出貨總量較2022年同比大幅下滑37.3%，合並市占率僅有10.8%，同比下滑4.6個百分點。盡管2024年LGD廣州工廠將恢複滿產運行，坡州P8產線也將逐步恢複32/55/86/98英寸的LCD麵板生產，但與之伴隨的是，頻頻傳出的大陸廠商與其洽談收購的消息。而Sharp在2023年中市場大好的局麵中，卻因資金周轉困難，購料不足，遲遲實現不了滿產，到第三季度才趕上滿載運行。
台係麵板廠Innolux（群創）和AUO（友達）在2023年的合並市占率為20.5%，較2022年提升了2.8個百分點，全年出貨總量是三大區域中唯一實現同比增長的，增幅3.5%。台係麵板廠全年均維持著高稼動率，部分產線幾乎持續滿產運行，疊加承接部分韓係麵板廠讓出來的市場份額，台係麵板廠在2023年可以說是最大的直接受益者。
2023年 全球液晶電視麵板市場區域結構及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
廠商格局：八家麵板廠漲跌各半，腰部集體轉為新長尾
統計範圍內，全球八家麵板廠出貨漲跌各半，其中同比增長的有：台係Innolux（群創）和AUO（友達），日韓係Sharp（夏普）和大陸係CSOT（華星光電）。
全行業唯一的頭部（年出貨5000萬片以上）廠商是BOE（京東方），全年出貨約5520萬片，同比下降11.6%，市場份額為24.4%，同比下降0.3個百分點。
頸部陣營的年出貨在3000-5000萬片。其中包括CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（群創），三家麵板廠排名穩定。大陸麵板廠CSOT和HKC全年分別出貨約4720萬片和3800萬片，同比一增一降，CSOT增長3.3%，HKC下降10.1%；兩者市占率分別為20.9%和16.8%，分別提升2.9和0.1個百分點。台係麵板廠Innolux（群創）全年出貨約3160萬片，同比增長1.1%，市場占比達到了14.0%，同比提升1.6個百分點。
變革後的腰部陣營出現斷檔，腰部廠商集體轉為新的長尾陣營（年出貨1500萬片左右）。日係廠商Sharp（夏普）全年出貨量約為1520萬片，同比大幅增長21.8%，漲幅行業第一，市占率達到6.7%，同比提升1.8個百分點；隻有一條G8.6產線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約1470萬片，同比下降9.0%；台係廠商AUO（友達）出貨約1460萬片，同比增長9.2%；韓係廠商LGD受到關廠和產能減半影響，全年出貨量約920萬片，同比降幅高達58.8%。
在本文敘述範圍不包含在內的OLED電視麵板方麵，2023年，LGD出貨WOLED麵板約420萬片，SDC出貨QD-OLED麵板100萬片左右。
接下來，市場基本麵可能很難出現明顯複蘇，因此，長尾陣營在近兩年仍然要麵臨巨大挑戰。即使看到如Sharp和AUO在麵板漲價趨勢下都采取了相對更為激進的稼動策略，力求經營的改善。但是，對於尾部陣營廠商來說，積極求變才有更多機會：產品轉型縫隙市場、或窄眾客戶和新型場景，要不則是主動退出或接受並購。未來一到兩年仍然是尾部企業生存欲望最強烈，也最困難、變數最大的時間周期。
2023年 全球液晶電視麵板廠出貨量排名
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片
尺寸格局：75+寸漲幅第一，達31.3%；75寸上漲29.5%
2023年，32寸仍為出貨量最多的尺寸，達到5000萬片，但是同比下降高達36.2%，市場占比為22.2%，較2022年大幅下降8.9個百分點。2023年，縮減小尺寸，增加大尺寸的生產計劃是麵板廠的共識。
42/43寸和55寸分別以20.2%和16.1%的份額排名第二和第三。42/43寸出貨約4550萬片，同比下降6.1%，其中43寸BOE一家獨大，全年出貨近1400萬片，市場份額32.2%。55寸的競爭中，CSOT市占率最高，全年出貨約1260萬片，占比34.6%，大陸麵板廠占據前三，合並占比達到78.7%。
65寸全年出貨約2600萬片，同比增長9.4%，市場占比達11.5%，較2022年提升2.1個百分點，在所有尺寸中占比提升最多。在洛圖科技（RUNTO）早前發布的中國電視市場年報中提到，2023年，65寸電視機的銷量占比達到21.7%，超越占比19.6%的55英寸，成為中國電視機市場第一大尺寸。在65寸麵板市場的競爭中，BOE的占比仍然是第一，達到36.5%；大陸麵板三強的合並市占率達到73.5%，較2022年提升4.3個百分點。
75寸出貨約1300萬片，同比增長29.5%，漲幅排第二，CSOT和BOE兩大廠商的合並占比高達81.5%。75寸以上出貨約540萬片，同比增長31.3%，漲幅第一。
2023年 全球液晶電視麵板市場尺寸結構及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬片，%
展望2024：承壓前行，全年出貨量2.31億片，增長2.3%
2023年的第四季度，液晶電視麵板的價格積累了不少漲幅，處在相對高位。而電視整機市場的基本麵未發生利好反轉，整機企業內生的拉貨動力難以維係，麵板市場由此開始，逐漸由賣方市場回歸到了常態。
2024年，麵板市場已經可以看到一些變化。韓國電視品牌采購策略調整，將減少大陸麵板廠的采購比例。
同時，在明確的盈利目標下，各大麵板廠對於產量的增加規劃略偏保守。從2024年BP來看，BOE和CSOT計劃加大產量，其中BOE將新增4M片的40和60英寸兩個產品，並減少32英寸，預計整體增加2M片；CSOT預計增加1M片，主要集中在55英寸；LGD的廣州工廠雖然估價待售，但基於盈利考量今年將滿產運行，加上P8產線逐步恢複LCD麵板生產，在2023年出貨9M的基礎上，預計增加5M，總量達到14M片。而HKC將保持和2023年的物量基本一致。其它麵板廠則各有一定的波動。
在新產品方麵，40英寸的產品2023年主要集中在群創，HKC在去年下半年已經開始量產，但月均不到10K，2024年BOE和HKC將明顯加大產量。BOE除了增加40英寸外，還將新增60英寸，兩個產品的生產將在B10和B17兩條產線上；HKC的40英寸產品生產在H1和H5產線上。隨著TCL品牌115英寸Mini LED新品電視發布，CSOT預計今年將生產1-2K的超大115英寸麵板。
基於以上BP變化和終端市場的需求判斷，洛圖科技（RUNTO）認為，彈性控產和大尺寸化仍將是2024年的主基調，預測2024年全球液晶電視麵板市場的出貨量將達2.31億片，同比增長2.3%。
新一年伊始，液晶電視麵板業值得關注的供需變化主要在供應端，1月突然發生的日本能登地震進而影響的偏光片供應障礙，和即將在2月進行的大廠半月歲修（2月4-18日左右），共同搭建了電視麵板可能的供應緊張風險。在海內外電視終端需求依舊不旺的環境下，麵板價格硬著陸，在極短的時間內停止下跌，並醞釀反彈。
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